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課程簡介
1. 整合診斷與基礎
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數位生態系統與營運自動化
- 整合系統的優勢與架構
- 整合類型:原生、透過連接器及 API
- 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
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內部流程映射
- 識別當前工作流及改進領域
- 定義目標與效率指標
- 記錄「現狀」流程及「目標」設計
- 實例:基本 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 任務創建)
2. Trello 與 Google Workspace 之間的整合
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Trello + Google Sheets 與 Drive
- 將儀表板鏈接至控制表格
- 自動報告生成與文件上傳
- Drive 整合與版本控制
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Trello + Gmail 與日曆
- 自動發送提醒與通知
- 交付日期與任務同步
- 應用案例研究:在 Trello 中進行協作項目管理,並在 Google Sheets 中使用自動化儀表板
3. QuickBooks 整合與自動化通訊
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QuickBooks + Google Workspace
- 自動導出財務報告
- 預算控制及與 Sheets 的對帳
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QuickBooks + Trello
- 將項目與成本中心及財務監控鏈接
- 根據預算進度自動更新任務狀態
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WhatsApp Business API / Twilio / WATI 入門
- 基本概念與整合選項
- 使用場景:任務通知、帳單提醒、客戶跟進
- 實務工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息。」
- 綜合案例研究:項目 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶
4. 安全、控制與部署
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安全與訪問控制
- 安全身份驗證(OAuth、令牌)
- 角色、權限與數據保護
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監控與維護
- 監控活躍流程
- 錯誤與警報管理
- 整合的可擴展性
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文檔與持續改進
- 整合註冊表與最佳實踐
- 影響評估(效率 KPI)
- 最終實務項目:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及透過 WhatsApp 自動通知的整合工作流
最低要求
- 具備 Trello、QuickBooks 及 Google Workspace 的基本知識
- 擁有這些平台的訪問權限以進行實務練習
目標受眾
- 營運協調員與經理
- 行政及財務人員
- 項目負責人及負責創新或數位轉型的專業人士
20 小時
客戶評論 (3)
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