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課程簡介
1. 整合的診斷與基礎
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數位生態系與營運自動化
- 整合系統的好處與架構
- 整合類型:原生、透過連接器及 API 方式
- 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
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內部流程圖繪製
- 識別現有工作流程及改善空間
- 設定目標與效率指標
- 文件化「現況」流程與「未來」設計
- 實務範例:基礎 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 建立任務)
2. Trello 與 Google Workspace 的整合
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Trello + Google Sheets 和 Drive
- 將儀表板連接至控管表格
- 自動報表與檔案上傳
- Drive 整合與版本控管
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Trello + Gmail 和 Calendar
- 自動發送提醒與通知
- 送達日期與任務的同步
- 應用案例研究:在 Trello 中進行協作專案管理,並搭配 Google Sheets 中的自動化儀表板
3. QuickBooks 整合與自動化通訊
-
QuickBooks + Google Workspace
- 財務報表自動匯出
- 與 Sheets 進行預算控管與對帳
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QuickBooks + Trello
- 將專案連結至成本中心與財務監控
- 根據預算進度自動更新任務狀態
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WhatsApp Business API / Twilio / WATI 簡介
- 基本概念與整合選項
- 使用情境:任務通知、帳單提醒、客戶追蹤
- 實務工作流程:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 自動發送 WhatsApp 訊息。」
- 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶
4. 安全、控管與部署
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安全與存取控管
- 安全驗證(OAuth、權杖)
- 角色、權限與資料保護
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監控與維護
- 監控活躍的流程
- 錯誤與警報管理
- 整合的擴充性
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文件化與持續改善
- 整合登記與最佳實務
- 影響評估(效率 KPI)
- 最終實務專案:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及 WhatsApp 自動通知的整合工作流程
最低要求
- 具備 Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基本知識
- 可訪問這些平台以進行實務練習
受眾
- 營運協調員與經理
- 行政與財務人員
- 專案負責人,以及負責創新或數位轉型專業人士
20 小時
客戶評論 (3)
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