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課程簡介

1. 整合的診斷與基礎

  • 數位生態系與營運自動化
    • 整合系統的好處與架構
    • 整合類型:原生、透過連接器及 API 方式
    • 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程圖繪製
    • 識別現有工作流程及改善空間
    • 設定目標與效率指標
    • 文件化「現況」流程與「未來」設計
  • 實務範例:基礎 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 建立任務)

2. Trello 與 Google Workspace 的整合

  • Trello + Google Sheets 和 Drive
    • 將儀表板連接至控管表格
    • 自動報表與檔案上傳
    • Drive 整合與版本控管
  • Trello + Gmail 和 Calendar
    • 自動發送提醒與通知
    • 送達日期與任務的同步
  • 應用案例研究:在 Trello 中進行協作專案管理,並搭配 Google Sheets 中的自動化儀表板

3. QuickBooks 整合與自動化通訊

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 財務報表自動匯出
    • 與 Sheets 進行預算控管與對帳
  • QuickBooks + Trello
    • 將專案連結至成本中心與財務監控
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 簡介
    • 基本概念與整合選項
    • 使用情境:任務通知、帳單提醒、客戶追蹤
    • 實務工作流程:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 自動發送 WhatsApp 訊息。」
  • 綜合案例研究:專案 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶

4. 安全、控管與部署

  • 安全與存取控管
    • 安全驗證(OAuth、權杖)
    • 角色、權限與資料保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍的流程
    • 錯誤與警報管理
    • 整合的擴充性
  • 文件化與持續改善
    • 整合登記與最佳實務
    • 影響評估(效率 KPI)
  • 最終實務專案:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及 WhatsApp 自動通知的整合工作流程

最低要求

  • 具備 Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基本知識
  • 可訪問這些平台以進行實務練習

受眾

  • 營運協調員與經理
  • 行政與財務人員
  • 專案負責人,以及負責創新或數位轉型專業人士
 20 小時

客戶評論 (3)

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