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 課程時長 20 時間:

課程簡介

1. 整合診斷與基礎

  • 數字生態系統與運營自動化
    • 整合系統的好處與架構
    • 集成類型:原生、通過連接器以及 API
    • 常用工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程映射
    • 識別當前工作流及改進領域
    • 定義目標和效率指標
    • 記錄「現狀(as is)」流程及「未來(to be)」設計
  • 實例:基本的 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 創建任務)

2. Trello 與 Google Workspace 之間的集成

  • Trello + Google Sheets 和 Drive
    • 將儀表板鏈接到控制表
    • 自動報告和文件上傳
    • Drive 集成與版本控制
  • Trello + Gmail 和日曆
    • 自動發送提醒和通知
    • 交付日期和任務的同步
  • 應用案例研究:在 Trello 中進行協作項目管理,並在 Google Sheets 中實現自動化儀表板

3. QuickBooks 集成與自動化溝通

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 財務報告的自動導出
    • 與 Sheets 進行預算控制和對賬
  • QuickBooks + Trello
    • 將項目與成本中心及財務監控相鏈接
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 簡介
    • 基本概念和集成選項
    • 用例:任務通知、賬單提醒、客戶跟進
    • 實際工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 通過 WhatsApp 自動發送消息。」
  • 綜合案例研究:項目 → 會計記錄 → 通過 WhatsApp 自動通知客戶

4. 安全、控制與部署

  • 安全與訪問控制
    • 安全身份驗證(OAuth、令牌)
    • 角色、權限和數據保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍的流程
    • 錯誤和警報管理
    • 集成的擴展性
  • 文檔與持續改進
    • 集成註冊表及最佳實踐
    • 影響評估(效率 KPI)
  • 最終實操項目:設計一個結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及通過 WhatsApp 自動通知的整合工作流

最低要求

  • 具備 Trello、QuickBooks 和 Google Workspace 的基本知識
  • 擁有這些平台的訪問權限以進行實踐練習

目標受眾

  • 運營協調員和管理者
  • 行政和財務人員
  • 項目負責人以及負責創新或數字化轉型的專業人員

客戶評論 (3)

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