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課程簡介

1. 整合診斷與基礎

  • 數位生態系統與營運自動化
    • 整合系統的優勢與架構
    • 整合類型:原生、透過連接器及 API
    • 常見工具:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 內部流程映射
    • 識別當前工作流及改進領域
    • 定義目標與效率指標
    • 記錄「現狀」流程及「目標」設計
  • 實例:基本 Gmail 自動化 → Trello(來信 → 任務創建)

2. Trello 與 Google Workspace 之間的整合

  • Trello + Google Sheets 與 Drive
    • 將儀表板鏈接至控制表格
    • 自動報告生成與文件上傳
    • Drive 整合與版本控制
  • Trello + Gmail 與日曆
    • 自動發送提醒與通知
    • 交付日期與任務同步
  • 應用案例研究:在 Trello 中進行協作項目管理,並在 Google Sheets 中使用自動化儀表板

3. QuickBooks 整合與自動化通訊

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 自動導出財務報告
    • 預算控制及與 Sheets 的對帳
  • QuickBooks + Trello
    • 將項目與成本中心及財務監控鏈接
    • 根據預算進度自動更新任務狀態
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI 入門
    • 基本概念與整合選項
    • 使用場景:任務通知、帳單提醒、客戶跟進
    • 實務工作流:「Trello 或 QuickBooks 中的事件 → 透過 WhatsApp 自動發送訊息。」
  • 綜合案例研究:項目 → 會計記錄 → 透過 WhatsApp 自動通知客戶

4. 安全、控制與部署

  • 安全與訪問控制
    • 安全身份驗證(OAuth、令牌)
    • 角色、權限與數據保護
  • 監控與維護
    • 監控活躍流程
    • 錯誤與警報管理
    • 整合的可擴展性
  • 文檔與持續改進
    • 整合註冊表與最佳實踐
    • 影響評估(效率 KPI)
  • 最終實務項目:設計結合 Trello、QuickBooks、Google Workspace 及透過 WhatsApp 自動通知的整合工作流

最低要求

  • 具備 Trello、QuickBooks 及 Google Workspace 的基本知識
  • 擁有這些平台的訪問權限以進行實務練習

目標受眾

  • 營運協調員與經理
  • 行政及財務人員
  • 項目負責人及負責創新或數位轉型的專業人士
 20 小時

客戶評論 (3)

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