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課程簡介
保險與租賃業務中的 Salesforce 入門
- Salesforce Financial Services Cloud 概覽
- 核心概念:賬戶(Accounts)、聯絡人(Contacts)、商機(Opportunities)、保單(Policies)
- 行業特定的數據模型與擴展功能
保險銷售報價(Quote Rate Apply)
- 產品組合與報價結構
- 費率表、折扣規則及審批流程
- 捕捉客戶需求及售前配置
需求收集與系統配置
- 捕捉業務需求並轉化為系統邏輯
- 使用自訂對象(Custom Objects)、流程(Flows)及自動化功能
- 針對保險角色的安全性與訪問權限配置
理賠管理與售後服務
- 理賠工作流與自動化
- 事件註冊與驗證邏輯
- 自動付款與結算流程
保險保單管理(IPA)
- 跨行業的保單生命周期建模
- 保單版本管理、續保及失效處理
- 符合地區監管合規要求的自訂功能
集成與報告
- 與外部系統(如精算、財務系統)的數據集成
- 用於保險運營的儀表板(Dashboards)及關鍵績效指標(KPIs)
- 生成核保、理賠及合規報告
總結與後續步驟
最低要求
- 熟悉 CRM 基本概念
- 理解保險及/或租賃工作流
- 具備 Salesforce 平台或類似工具的相關經驗將更為有利
目標受眾
- 從事保險或租賃行業的 Salesforce 開發人員
- 負責保險產品組合的產品經理
- 支援保單管理及售後服務的 IT 專業人員
21 小時
客戶評論 (2)
實踐部分
irina filip - True Lens Services Ltd
課程 - Salesforce for End Users
機器翻譯
與學員的互動方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
課程 - Salesforce for Sales and Administration
機器翻譯