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課程簡介

保險與租賃業務中的 Salesforce 入門

  • Salesforce Financial Services Cloud 概覽
  • 核心概念:賬戶(Accounts)、聯絡人(Contacts)、商機(Opportunities)、保單(Policies)
  • 行業特定的數據模型與擴展功能

保險銷售報價(Quote Rate Apply)

  • 產品組合與報價結構
  • 費率表、折扣規則及審批流程
  • 捕捉客戶需求及售前配置

需求收集與系統配置

  • 捕捉業務需求並轉化為系統邏輯
  • 使用自訂對象(Custom Objects)、流程(Flows)及自動化功能
  • 針對保險角色的安全性與訪問權限配置

理賠管理與售後服務

  • 理賠工作流與自動化
  • 事件註冊與驗證邏輯
  • 自動付款與結算流程

保險保單管理(IPA)

  • 跨行業的保單生命周期建模
  • 保單版本管理、續保及失效處理
  • 符合地區監管合規要求的自訂功能

集成與報告

  • 與外部系統(如精算、財務系統)的數據集成
  • 用於保險運營的儀表板(Dashboards)及關鍵績效指標(KPIs)
  • 生成核保、理賠及合規報告

總結與後續步驟

最低要求

  • 熟悉 CRM 基本概念
  • 理解保險及/或租賃工作流
  • 具備 Salesforce 平台或類似工具的相關經驗將更為有利

目標受眾

  • 從事保險或租賃行業的 Salesforce 開發人員
  • 負責保險產品組合的產品經理
  • 支援保單管理及售後服務的 IT 專業人員
 21 小時

客戶評論 (2)

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