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 課程時長 7 時間:

課程簡介

配置基礎

  • 創建及自定義標準對象與自定義對象
  • 添加欄位、驗證規則及記錄類型
  • 配置頁面布局及精簡布局(Compact Layouts)

對象管理器(Object Manager)與 Lightning App Builder

  • 使用 Object Manager 管理架構及關聯關係
  • 透過 App Builder 構建 Lightning 頁面
  • 創建 Lightning 應用程式及導航結構

工作流程與流程自動化

  • 自動化工具概覽:Workflow、Process Builder 及 Flow
  • 針對常見場景設計記錄觸發型 Flow
  • 實操:構建基礎的審批或通知 Flow

生產力與協作

  • 利用 Chatter 及活動時間軸進行團隊協作
  • 生產力集成:電子郵件、日曆及移動端應用
  • 為用戶個性化設定 Lightning Experience

報表與儀表板

  • 創建列表報表、摘要報表及矩陣報表
  • 構建儀表板及使用儀表板過濾器
  • 排程報表及設置用戶訂閱

安全、共享與訪問控制

  • 理解配置文件(Profiles)、權限集(Permission Sets)及角色
  • 記錄層級共享及共享規則
  • 保護組織數據的最佳實踐

實戰實驗室:端到端場景

  • 為示例業務流程配置對象及頁面
  • 實施自動化並創建報表/儀表板
  • 與同儕及導師匯報並審查解決方案

故障排除與優化

  • 常見配置誤區及修復方法
  • Flow 及頁面布局的性能優化建議
  • 持續學習資源及 Trailhead 學習路徑

總結與後續步驟

最低要求

  • 具備基本的 CRM 概念知識
  • 熟悉使用網絡應用程序及表單操作
  • 擁有可供實操練習的 Salesforce 帳戶

目標學員

  • 新接觸 Salesforce 的系統管理員
  • 業務分析師及高級用戶
  • 負責銷售及服務流程的團隊負責人

客戶評論 (2)

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