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課程時長 7 時間:
課程簡介
配置基礎
- 創建及自定義標準對象與自定義對象
- 添加欄位、驗證規則及記錄類型
- 配置頁面布局及精簡布局(Compact Layouts)
對象管理器(Object Manager)與 Lightning App Builder
- 使用 Object Manager 管理架構及關聯關係
- 透過 App Builder 構建 Lightning 頁面
- 創建 Lightning 應用程式及導航結構
工作流程與流程自動化
- 自動化工具概覽:Workflow、Process Builder 及 Flow
- 針對常見場景設計記錄觸發型 Flow
- 實操:構建基礎的審批或通知 Flow
生產力與協作
- 利用 Chatter 及活動時間軸進行團隊協作
- 生產力集成:電子郵件、日曆及移動端應用
- 為用戶個性化設定 Lightning Experience
報表與儀表板
- 創建列表報表、摘要報表及矩陣報表
- 構建儀表板及使用儀表板過濾器
- 排程報表及設置用戶訂閱
安全、共享與訪問控制
- 理解配置文件(Profiles)、權限集(Permission Sets)及角色
- 記錄層級共享及共享規則
- 保護組織數據的最佳實踐
實戰實驗室:端到端場景
- 為示例業務流程配置對象及頁面
- 實施自動化並創建報表/儀表板
- 與同儕及導師匯報並審查解決方案
故障排除與優化
- 常見配置誤區及修復方法
- Flow 及頁面布局的性能優化建議
- 持續學習資源及 Trailhead 學習路徑
總結與後續步驟
最低要求
- 具備基本的 CRM 概念知識
- 熟悉使用網絡應用程序及表單操作
- 擁有可供實操練習的 Salesforce 帳戶
目標學員
- 新接觸 Salesforce 的系統管理員
- 業務分析師及高級用戶
- 負責銷售及服務流程的團隊負責人
客戶評論 (2)
實踐部分
irina filip - True Lens Services Ltd
課程 - Salesforce for End Users
機器翻譯
與學員的互動方式
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
課程 - Salesforce for Sales and Administration
機器翻譯