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課程簡介

Monday.com 簡介

  • Monday.com 概覽
  • 主要功能和模組(工作管理、CRM 和工作表單)
  • 為不同運營領域自定義 Monday(銷售、市場營銷、人力資源、項目管理等)
  • 了解 Monday 的介面:儀表板、條目和列

自動化資料庫與工作流程

  • 從手動到自動化的資料庫過渡
    • 建立用於跨部門數據追蹤的儀表板
    • 根據特定業務需求(銷售、項目追蹤、人力資源)自定義列
  • 自動化數據輸入與更新
    • 利用自動化處理重複性任務(例如:電子郵件跟進、任務分配)
  • 實踐練習:建立用於部門特定追蹤的儀表板(例如:項目管理、銷售管道)

透過外部 API 整合 WhatsApp

  • WhatsApp 外部 API 簡介
    • 概覽適用於各種業務功能的 WhatsApp API 整合能力
  • 將 WhatsApp 連接至 Monday
    • 即時與客戶、團隊成員或潛在客戶保持溝通
    • 利用觸發器自動化回應和跟進
  • 實踐練習:為客戶或內部團隊溝通設置 WhatsApp API 工作流程

管理客戶或項目狀態

  • 定義不同領域的自定義狀態(例如:銷售、人力資源、市場營銷、項目)
    • 為工作流程建立自定義狀態列(例如:潛在客戶狀態、項目進度、任務完成情況)
  • 自動化狀態更新
    • 根據狀態變更設置警報和通知
  • 實踐練習:實施狀態更新流程,以管理客戶關係或項目進度

充分利用 Monday 全套產品

  • 跨部門團隊的工作管理
    • 分配任務和時間表,追蹤跨部門的進度
    • 為截止日提醒和任務更新建立自動化
  • CRM:管理潛在客戶與關係
    • 組織任何業務領域的潛在客戶/客戶資訊及互動歷史
    • 為客戶培育、銷售追蹤或服務更新建立自動化
  • WorkForms:自動化數據收集
    • 建立自定義表單以收集內部或客戶數據
    • 將表單與工作流程整合,以自動更新資料庫
  • 實踐練習:使用 WorkForms 建立數據收集表單,並將其連接到部門特定的工作流程

多領域自動化的最佳實踐

  • 優化 Monday.com 針對不同業務功能的工作流程
    • 銷售、市場營銷、人力資源、項目管理等
  • 有效自動化與整合的建議
  • 常見挑戰與問題排查
  • 問答環節

總結與下一步行動

最低要求

  • 熟悉使用基於網路的應用程式
  • 基本的電腦技能

受眾

  • 管理者
  • 團隊領導
  • CRM 管理員
 7 小時

客戶評論 (4)

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