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課程簡介
Monday.com 簡介
- Monday.com 概覽
- 主要功能和模組(工作管理、CRM 和工作表單)
- 為不同運營領域自定義 Monday(銷售、市場營銷、人力資源、項目管理等)
- 了解 Monday 的介面:儀表板、條目和列
自動化資料庫與工作流程
- 從手動到自動化的資料庫過渡
- 建立用於跨部門數據追蹤的儀表板
- 根據特定業務需求(銷售、項目追蹤、人力資源)自定義列
- 自動化數據輸入與更新
- 利用自動化處理重複性任務(例如:電子郵件跟進、任務分配)
- 實踐練習:建立用於部門特定追蹤的儀表板(例如:項目管理、銷售管道)
透過外部 API 整合 WhatsApp
- WhatsApp 外部 API 簡介
- 概覽適用於各種業務功能的 WhatsApp API 整合能力
- 將 WhatsApp 連接至 Monday
- 即時與客戶、團隊成員或潛在客戶保持溝通
- 利用觸發器自動化回應和跟進
- 實踐練習:為客戶或內部團隊溝通設置 WhatsApp API 工作流程
管理客戶或項目狀態
- 定義不同領域的自定義狀態(例如:銷售、人力資源、市場營銷、項目)
- 為工作流程建立自定義狀態列(例如:潛在客戶狀態、項目進度、任務完成情況)
- 自動化狀態更新
- 根據狀態變更設置警報和通知
- 實踐練習:實施狀態更新流程,以管理客戶關係或項目進度
充分利用 Monday 全套產品
- 跨部門團隊的工作管理
- 分配任務和時間表,追蹤跨部門的進度
- 為截止日提醒和任務更新建立自動化
- CRM:管理潛在客戶與關係
- 組織任何業務領域的潛在客戶/客戶資訊及互動歷史
- 為客戶培育、銷售追蹤或服務更新建立自動化
- WorkForms:自動化數據收集
- 建立自定義表單以收集內部或客戶數據
- 將表單與工作流程整合,以自動更新資料庫
- 實踐練習:使用 WorkForms 建立數據收集表單,並將其連接到部門特定的工作流程
多領域自動化的最佳實踐
- 優化 Monday.com 針對不同業務功能的工作流程
- 銷售、市場營銷、人力資源、項目管理等
- 有效自動化與整合的建議
- 常見挑戰與問題排查
- 問答環節
總結與下一步行動
最低要求
- 熟悉使用基於網路的應用程式
- 基本的電腦技能
受眾
- 管理者
- 團隊領導
- CRM 管理員
7 小時
客戶評論 (4)
適用主題,他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
有機會按照我們的節奏工作,解答了許多問題,培訓師很親切
- Chester Beatty
課程 - HubSpot CRM
機器翻譯
它已經滿足了我們的需求
mihaela
課程 - Odoo for Managers
機器翻譯
練習,以及培訓師能夠回答我所有問題。
Mothibi - National Youth Development Agency
課程 - Odoo for Developers
機器翻譯