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課程簡介
Zoho CRM 介紹
- 核心功能與業務價值
- 介面導航與模組結構
- 使用者類型與存取管理
潛在客戶與聯絡人管理
- 建立與篩選潛在客戶
- 將潛在客戶轉換為商機
- 維護帳號和聯絡紀錄
客製化與配置
- 自訂欄位與模組
- 頁面配置與檢視
- 透過工作流程、規則和動作進行自動化
用於分析的報表與儀表板
- 建立與客製化報表
- 建構與解讀儀表板
- 篩選、分組及 KPI 分析
變更控制與治理
- 客製化的版本追蹤
- 審計日誌與活動追蹤
- 流程文件與核准工作流程的最佳實踐
資料管理與導入/匯出
- 導入潛在客戶、聯絡人及其他紀錄
- 資料去重與清理
- 資料備份與遷移工具
整合與擴充
- 將 Zoho CRM 與 Zoho 套件整合（例如：Campaigns, Books）
- 第三方應用程式整合（例如：Google Workspace, Outlook）
- 使用 API 與 Webhooks（概述）
監控、支援與改進
- 監控使用者活動與系統效能
- 管理員工具與支援資源
- 規劃擴展與持續改進
總結與後續步驟
最低要求
- 了解基礎銷售和客戶關係流程
- 使用過雲端商業工具或 CRM 系統的經驗
受眾
- CRM 管理員和運營人員
- 銷售經理和市場分析師
- 負責 CRM 配置和治理的團隊領導
14 小時
客戶評論 (2)
適用主題，他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
他與班級的融洽關係及個人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
