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課程時長 14 時間： (2 天)
課程簡介
Zoho CRM 簡介
- 核心功能及商業價值
- 界面導航及模組結構
- 用戶類型及存取管理
線索及客戶管理
- 創建及資格審核線索
- 將線索轉化為商機
- 維護帳戶及客戶記錄
自定義及配置
- 自定義字段及模組
- 頁面佈局及視圖
- 透過工作流程、規則及動作實現自動化
報告及儀表板分析
- 創建及自定義報告
- 構建及解讀儀表板
- 篩選、分組及 KPI 分析
變更控制及治理
- 自定義項的版本追蹤
- 審計日誌及活動追蹤
- 流程文檔化及審批工作流程的最佳實務
數據管理及導入/導出
- 導入線索、客戶及其他記錄
- 數據去重及清理
- 數據備份及遷移工具
集成及擴展
- Zoho CRM 與 Zoho 套件的集成（例如：Campaigns、Books）
- 第三方應用集成（例如：Google Workspace、Outlook）
- 使用 API 及 Webhooks（概覽）
監控、支持及改進
- 監控用戶活動及系統性能
- 管理員工具及支持資源
- 規劃擴展性及持續改進
總結及後續步驟
最低要求
- 了解基本的銷售及客戶關係流程
- 具有使用雲端業務工具或 CRM 系統的經驗
目標受眾
- CRM 管理人員及營運人員
- 銷售經理及市場分析師
- 負責 CRM 配置與治理的團隊負責人
客戶評論 (2)
適用主題，他講解清晰簡潔。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
他與班級的融洽關係及個人魅力
Dan - Aptus Court Reporting LLC
課程 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機器翻譯
