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課程簡介
MS Dynamics 365 Sales Insights 簡介
- MS Dynamics 365 生態系統概述
- Sales Insights 在 Dynamics 365 套件中的定位
- 關鍵功能和用例
開始使用 Sales Insights
- 存取和導航 Sales Insights 模組
- 了解儀表板與介面元件
- 配置初始設置
人工智慧驅動的銷售分析
- 使用人工智慧分析客戶關係
- 潛在客戶評分和機會優先級排序
- 監控管道健康和銷售趨勢
為您的業務客製化 Sales Insights
- 設置自訂視圖和報告
- 配置指標和 KPI
- 調整功能以符合銷售工作流
整合與自動化
- 將 Sales Insights 與其他 Dynamics 365 模組整合
- 連接第三方工具和服務
- 使用 Power Automate 進行銷售任務自動化
增強銷售策略
- 利用預測性洞察進行決策
- 識別交叉銷售和升級銷售機會
- 改善團隊協作和績效追蹤
Sales Insights 的管理與維護
- 確保資料品質與安全性
- 定期更新和增強
- 常見問題的疑難排解
總結與後續步驟
最低要求
- 對 CRM(客戶關係管理)概念有基本了解
- 熟悉銷售流程和工作流
目標受眾
- 銷售專業人員和經理
- CRM 管理員和顧問
- 業務分析師和決策者
14 小時