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課程簡介
MS Dynamics 365 Sales Insights簡介
- MS Dynamics 365生態系統概述
- Sales Insights在Dynamics 365套件中的定位
- 主要功能和用例
開始使用Sales Insights
- 訪問和導航Sales Insights模塊
- 瞭解儀表板和界面組件
- 配置初始設置
AI驅動的銷售分析
- 使用AI分析客戶關係
- 線索評分和機會優先級
- 監控管道健康和銷售趨勢
爲您的業務自定義Sales Insights
- 設置自定義視圖和報告
- 配置指標和KPI
- 調整功能以適應銷售工作流
集成與自動化
- 將Sales Insights與其他Dynamics 365模塊集成
- 連接第三方工具和服務
- 使用Power Automate自動化銷售任務
提升銷售策略
- 利用預測洞察力進行決策
- 識別交叉銷售和向上銷售機會
- 提升團隊協作和績效跟蹤
管理和維護Sales Insights
- 確保數據質量和安全
- 定期更新和增強
- 常見問題排查
總結與下一步
最低要求
- 對CRM(客戶關係管理)概念有基本瞭解。
- 熟悉銷售流程和工作流。
目標受衆
- 銷售專業人士和經理。
- CRM管理員和顧問。
- 業務分析師和決策者。
14 時間:
客戶評論 (1)
我瞭解到我們沒有充分利用我們工作的系統,並享受每一個 apsect。
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
課程 - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
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