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課程簡介

MS Dynamics 365 Sales Insights 簡介

  • MS Dynamics 365 生態系統概述
  • Sales Insights 在 Dynamics 365 套件中的定位
  • 關鍵功能和用例

開始使用 Sales Insights

  • 存取和導航 Sales Insights 模組
  • 了解儀表板與介面元件
  • 配置初始設置

人工智慧驅動的銷售分析

  • 使用人工智慧分析客戶關係
  • 潛在客戶評分和機會優先級排序
  • 監控管道健康和銷售趨勢

為您的業務客製化 Sales Insights

  • 設置自訂視圖和報告
  • 配置指標和 KPI
  • 調整功能以符合銷售工作流

整合與自動化

  • 將 Sales Insights 與其他 Dynamics 365 模組整合
  • 連接第三方工具和服務
  • 使用 Power Automate 進行銷售任務自動化

增強銷售策略

  • 利用預測性洞察進行決策
  • 識別交叉銷售和升級銷售機會
  • 改善團隊協作和績效追蹤

Sales Insights 的管理與維護

  • 確保資料品質與安全性
  • 定期更新和增強
  • 常見問題的疑難排解

總結與後續步驟

最低要求

  • 對 CRM(客戶關係管理)概念有基本了解
  • 熟悉銷售流程和工作流

目標受眾

  • 銷售專業人員和經理
  • CRM 管理員和顧問
  • 業務分析師和決策者
 14 小時

課程分類