課程簡介

MS Dynamics 365 Sales Insights簡介

  • MS Dynamics 365生態系統概述
  • Sales Insights在Dynamics 365套件中的定位
  • 主要功能和用例

開始使用Sales Insights

  • 訪問和導航Sales Insights模塊
  • 瞭解儀表板和界面組件
  • 配置初始設置

AI驅動的銷售分析

  • 使用AI分析客戶關係
  • 線索評分和機會優先級
  • 監控管道健康和銷售趨勢

爲您的業務自定義Sales Insights

  • 設置自定義視圖和報告
  • 配置指標和KPI
  • 調整功能以適應銷售工作流

集成與自動化

  • 將Sales Insights與其他Dynamics 365模塊集成
  • 連接第三方工具和服務
  • 使用Power Automate自動化銷售任務

提升銷售策略

  • 利用預測洞察力進行決策
  • 識別交叉銷售和向上銷售機會
  • 提升團隊協作和績效跟蹤

管理和維護Sales Insights

  • 確保數據質量和安全
  • 定期更新和增強
  • 常見問題排查

總結與下一步

最低要求

  • 對CRM(客戶關係管理)概念有基本瞭解。
  • 熟悉銷售流程和工作流。

目標受衆

  • 銷售專業人士和經理。
  • CRM管理員和顧問。
  • 業務分析師和決策者。
 14 時間:

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