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課程簡介
Customer Insights 與 MB-280 導航
- MB-280 考核的內容，以及 Customer Insights 如何支援客戶體驗交付。
- Customer Insights - Data 與 Customer Insights - Journeys 的差異：典型使用案例與交接流程。
- 核心建構塊：資料檔、活動、細分群組、量測指標、旅程、頻道與合規性。
- 實驗室設定方法：使用沙盒環境、範例資料及安全發布實踐。
連接、匯入並準備客戶資料
- 常見來源模式：Dataverse 和 Dynamics 365 apps、檔案匯入，以及基本的連接器概念。
- 欄位映射與應用實際轉換（類型、格式、標準化）。
- 資料品質檢查：完整性、一致性，以及監控刷新與匯入結果。
將資料統一為客戶資料檔
- 定義資料檔模型，並為行銷與分析選擇關鍵客戶屬性。
- 實務中的身分解析：匹配規則、信心指數及常見的權衡取捨。
- 驗證統一後的資料檔：處理重複資料、邊緣案例與驗證技術。
細分群組、量測指標與激活準備
- 建立基於屬性與基於行為的細分群組，並驗證成員資格。
- 建構行銷與客戶體驗團隊使用的量測指標與簡單 KPI。
- 將洞察轉化為行動：為旅程選擇受眾、時機與頻道策略。
旅程協調與頻道設定
- 旅程類型：基於細分群組的旅程與基於觸發器的旅程，以及各自的使用時機。
- 協調基礎：等待、條件、分支、頻率控制與排除項。
- 頻道基礎：電子郵件與簡訊的先決條件、寄件者與訂閱基礎知識，以及測試方法。
構建、測試、發布與優化旅程
- 建立內容資產：範本、個人化欄位、預覽與基本審批。
- 端到端測試：測試聯絡人、觸發器驗證、連結追蹤檢查與安全 rollout。
- 發布與營運控制：啟動、暫停、停止以及版本控制的考量。
- 分析與優化：解讀參與度指標並做出實際改進。
同意書、合規性與排除問題
- 同意書與偏好設定管理：目的、常見模型與營運影響。
- 合規資料檔、抑制名單，以及跨頻道遵守退出選擇。
- 排除常見問題：資料刷新延遲、細分群組成員資格異常、觸發器問題與訊息傳遞失敗。
- 總結：符合考試的檢查清單、下一步練習內容，以及常見的職場場景。
最低要求
- 對客戶體驗和 CRM 概念（如潛在客戶、聯絡人、帳戶、細分及行銷活動績效）有基本了解。
- 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 的導航，以及基本的設定任務（表格、欄位、表單和檢視）。
- 不需要程式設計能力，但對資料欄位、簡單的業務規則和試算表的操作越熟練越好。
對象
- 準備應試 MB-280 的客戶體驗分析師。
- 負責管理客戶資料、細分群組和旅程執行的行銷營運與 CRM 專家。
- 支援行銷和 CX 團隊使用 Customer Insights 的 Dynamics 365 管理員和高階用戶。
14 小時
