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課程簡介
Customer Insights 與 MB-280 導論
- MB-280 評估內容及 Customer Insights 如何支援客戶體驗交付。
- Customer Insights - Data 與 Customer Insights - Journeys 之典型使用情境與交接流程。
- 核心建構模組：檔案、活動、受眾、指標、旅程、通道與合規性。
- 實驗室設置方法：使用沙盒環境、範例資料及安全的發布實務。
連接、導入與準備客戶資料
- 常見來源模式：Dataverse 與 Dynamics 365 應用程式、檔案導入及基本連接器概念。
- 欄位對應與實際轉換（類型、格式、標準化）。
- 資料品質檢查：完整性、一致性，以及監控重新整理與導入結果。
將資料整合為客戶檔案
- 定義檔案模型並選擇行銷與分析的關鍵客戶屬性。
- 實務中的身份解析：匹配規則、信心指數與常見權衡取捨。
- 驗證統一檔案：處理重複資料、邊際案例與驗證技術。
受眾、指標與啟動準備
- 建立基於屬性與行為的受眾，並驗證成員資格。
- 建構行銷與客戶體驗團隊使用的指標與基本 KPI。
- 將洞察轉化為行動：選擇目標對象、時機與旅程的通道策略。
旅程協調與通道設置
- 旅程類型：基於受眾與觸發器的旅程，以及各自適用時機。
- 協調基礎：等待、條件判斷、分支、頻率控制與排除設定。
- 通道基礎：電子郵件與簡訊的先決條件、寄件者與訂閱基本概念，以及測試方法。
建立、測試、發布與優化旅程
- 建立內容資產：範本、個人化欄位、預覽及基本審核流程。
- 端到端測試：測試聯絡人、觸發器驗證、連結追蹤檢查及安全 rollout 策略。
- 發布與營運控制：啟動、暫停、停止及版本考量。
- 分析與優化：解讀互動指標並進行實務改進。
同意書、合規性與問題排除
- 同意書與偏好設定管理：目的、常見模型與營運影響。
- 合規檔案、 suppression（排除清單）及跨通道遵循退訂請求。
- 排除常見問題：資料重新整理延遲、受眾成員資格異常、觸發器問題及訊息遞送失敗。
- 總結：對照考試的檢查表、下一步練習重點，以及常見職場情境。
最低要求
- 具備客戶體驗與 CRM 概念（如潛在客戶、聯絡人、帳戶、受眾分割及活動績效）的基本理解。
- 熟悉 Microsoft Dynamics 365 和/或 Microsoft Dataverse 的導覽操作，以及基本的設定任務（資料表、欄位、表單與檢視）。
- 無需程式設計能力，但熟悉操作資料欄位、簡單的業務規則與電子表格會有幫助。
適用對象
- 準備參加 MB-280 認證的客戶體驗分析師。
- 負責管理客戶資料、受眾分割與旅程執行的行銷營運及 CRM 專家。
- 支援行銷與客戶體驗團隊使用 Customer Insights 的 Dynamics 365 管理員與進階使用者。
14 小時
