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課程簡介
整合概覽
- 了解 Read AI 整合架構
- 整合類型：单向 vs. 双向
- 支援平台概覽：Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zapier
Slack 與通訊工具
- 將 Read AI 連接至 Slack 頻道與用戶
- 設定自動向相關團隊發送摘要
- 自訂通知、串聯回覆，並連結回會議紀錄
CRM 整合
- 將 Read AI 與 Salesforce 或 HubSpot 帳戶連接
- 將會議紀錄及行動項目記錄至 CRM 管線
- 追蹤客戶討論內容，並結合情境掌握銷售機會
Read AI + Notion
- 將會議摘要同步至 Notion 頁面與資料庫
- 使用模板與結構化格式以保持一致性
- 依專案、客戶或團隊組織筆記
工作流自動化
- 使用 Zapier 或 Make 建立自動化觸發程序
- 建構會後任務建立與指派流程
- 確保跨平台的隱私與權限管理
最佳化與問題排除
- API 權杖與安全管理實務
- 診斷常見錯誤與設定錯誤
- 針對大型團隊與企業的可擴展性考量
總結與下一步
最低要求
- 了解 Read AI 的核心功能
- 具備使用生產力平台（如 Slack、Notion 或 Google Workspace）的經驗
- 對 CRM 系統或任務管理工具具備基本熟悉度
適用對象
- 營運經理
- 銷售與客戶成功團隊成員
- 精通科技的管理人員
- IT 支援人員或內部工具管理員
7 小時
